2015年04月17日晚, 啤酒花發布重大資產出售、發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案公告,根據啤酒花與同濟堂醫藥除GPC以外的其他股東簽署的《發行股份購買資產協議》,啤酒花擬6.39元/股非公開發行83664.31萬股購買同濟堂醫藥股東持有的其87.1418%股權,作價53億元;同時,啤酒花擬支付現金7.8億元購買GPC持有的同濟堂醫藥12.8582%股權。公司股票將于2015年4月20日開市起復牌。
啤酒花擬將其持有的烏蘇啤酒全部股權以協議方式出售給嘉士伯。嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬豐轉讓其合計持有的嘉釀投資100%股權。交易完成后,啤酒花應持有同濟堂醫藥100%的股權,嘉士伯將持有烏蘇啤酒100%的股權,德瑞萬豐以現金作為支付對價。本次交易前,上市公司控股股東為嘉釀投資,實際控制人為嘉士伯。本次交易完成后,上市公司控股股東變更為同濟堂控股,其將持有公司39.38%股份,公司實際控制人變更為張美華、李青夫婦。
此外,啤酒花擬非公開發行股票不超過23529.41萬股,募集配套資金不超過16億元。募資用于本次交易現金支付對價、漢南產業園項目、醫藥安全追溯系統項目等。
公告披露,本次重組前,上市公司的主營業務為啤酒生產及銷售,并涉足房地產、果蔬加工、進出口貿易等領域。本次重組后,上市公司原有啤酒等業務將剝離出公司,公司將轉變為醫藥流通企業,持有同濟堂100%股權。同濟堂醫藥主要從事醫藥流通業務,主營業務包括藥品、醫療器械等產品的批發業務,最近三年主營業務發展良好。2012年度至2014年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別為28182.64萬元、26957.46萬元、29905.34萬元。
至此,盛世景通過旗下基金——深圳盛世建金、新疆盛世信金、新疆盛世坤金投資的同濟堂項目取得了重大進展。
市場人士指出,同濟堂借殼啤酒花獲得成功之后,該上市公司主營業務將從高度成熟與飽和的啤酒行業轉向此前完全沒有關聯的大健康產業。大健康是一個尚在快速形成的產業,其依托于醫藥、醫院、物流、IT等基礎元素,整合成為一個以健康為導向的產業平臺。