2016年7月30日至8月5日，盛世景資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“盛世景”）董事長吳敏文、副總裁楊靜帶領(lǐng)國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，赴美國紐約、舊金山進(jìn)行了為期一周的考察和交流。本次考察的成功進(jìn)行，為盛世景未來國際業(yè)務(wù)拓展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
盛世景作為全產(chǎn)業(yè)鏈的模式下領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司，以公眾化、集團(tuán)化、國際化戰(zhàn)略方針為指引，此次美國之行是盛世景國際拓展戰(zhàn)略中的重要一步。在美國，盛世景與多家國際一流金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的交流，也就戰(zhàn)略協(xié)商和商務(wù)模式進(jìn)行了探討，并在未來國際金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作方面達(dá)成共識。
1、確定戰(zhàn)略合作伙伴
考察過程中，公司與多家美國著名金融機(jī)構(gòu)確定了戰(zhàn)略合作意向，其中包括貝萊德集團(tuán)（Black Rock）、史帶金融財(cái)團(tuán)（C.V. STARR）等全球一流的知名金融集團(tuán)。
盛世景與全球最大的資產(chǎn)管理公司（紐交所股票代碼：BLK）貝萊德集團(tuán)（Black Rock）等華爾街金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了戰(zhàn)略發(fā)展模式的探討。與貝萊德集團(tuán)的業(yè)務(wù)交流使盛世景更加看清了未來海外合作廣闊的發(fā)展前景，也向?qū)Ψ秸故玖耸⑹谰跋冗M(jìn)的商業(yè)運(yùn)作模式。
盛世景與史帶金融財(cái)團(tuán)（C.V. STARR）在紐約達(dá)成合作共識。今日，史帶金融戰(zhàn)略伙伴集團(tuán)總裁鈕小鵬回國回訪，盛世景總裁鄧維接待，雙方擬啟動進(jìn)一步戰(zhàn)略部署。1919 年成立于上海的史帶金融財(cái)團(tuán)是一家全球性保險(xiǎn)、金融服務(wù)和跨國投資機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)任董事長兼首席執(zhí)行官莫里斯·格林伯格先生先生被稱為 “世界保險(xiǎn)教父”,他于1967年創(chuàng)建的美國國際保險(xiǎn)集團(tuán)(AIG), 在全美《財(cái)富》500 強(qiáng)中位列第九。史帶金融財(cái)團(tuán)是AIG的創(chuàng)始公司、母公司和歷史上最大單一股東, 其市值超過所有其他國際金融集團(tuán)。
2、尋找潛在投資標(biāo)的
考察過程中，公司同《Zero to One》作者彼得·蒂爾(Peter Thiel)等傳奇VC投資人進(jìn)行了針對潛在投資標(biāo)的方面的業(yè)務(wù)交流。
彼得·蒂爾(Peter Thiel)出生于1964年，于1996年創(chuàng)辦了Thiel資產(chǎn)管理公司（Thiel Capital Management）。目前該公司管理總值超過50億美元的資產(chǎn)。蒂爾曾在1998聯(lián)合創(chuàng)辦了PayPal，并在2002年以15億美元出售給eBay。 2005年，投資5000萬美元創(chuàng)辦Founders Fund風(fēng)險(xiǎn)投資公司，致力于扶植Web 2.0公司，曾在2004年為Facebook創(chuàng)始人提供了50萬美元的啟動資金，而這項(xiàng)投資為其獲得2萬倍的收益。
公司也聽取了硅谷獨(dú)角獸企業(yè)Palantir、醫(yī)療機(jī)器人Meridian Holding Company以及OLED設(shè)備龍頭企業(yè)Kateeva等代表未來的硅谷企業(yè)的專業(yè)報(bào)告，并獲取了最先進(jìn)的第一手技術(shù)資料。在與這些著名投資人的交流中，盛世景對這些傳奇投資人的遠(yuǎn)見卓識深表敬佩，也為在未來充分挖掘和吸收潛在的投資標(biāo)的做準(zhǔn)備。
Kateeva 成立于 2008 年，總部設(shè)立于硅谷， 該公司率先研發(fā)了全新的噴墨印刷生產(chǎn)設(shè)備，使三星和蘋果7手機(jī)所需的 OLED屏幕能進(jìn)行大規(guī)模的量產(chǎn)，同時(shí)延長產(chǎn)品使用壽命、提高產(chǎn)量，并大幅降低成本。
3、創(chuàng)新產(chǎn)品合作
公司同Vanderbilt、JEGI等多家資管公司和精品投行達(dá)成產(chǎn)品合作框架協(xié)議。Vanderbilt的CEO Emad Zikry表示，希望能與盛世景強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合聯(lián)手開拓中美國際市場。
公司還獲得了伯克利咨詢集團(tuán)的專業(yè)學(xué)術(shù)支持，伯克利咨詢集團(tuán)（BRG）是伯克利大學(xué)作為學(xué)術(shù)支持的全球性的戰(zhàn)略咨詢和專家咨詢公司。
獲得伯克利咨詢集團(tuán)的全方位支持對盛世景在國際化的道路上篩選備選標(biāo)的、尋找未來合作伙伴的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。
考察期間，董事長與高盛投行直投部董事總經(jīng)理葉曦、IW資本創(chuàng)始人李勇、Formation 8 VC聯(lián)合創(chuàng)始人張朝暉、Ifly VC聯(lián)合創(chuàng)始人沈瀚等諸位在美國的中國企業(yè)家進(jìn)行了深入的思想交流。
最終，盛世景與中資最領(lǐng)先的境外光伏龍頭企業(yè)中盛光電進(jìn)行會談并達(dá)成投資意向。中盛光電是具有多年跨國運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的光伏企業(yè)，致力于在全球范圍內(nèi)提供綠色能源解決方案。此次訪問為美國之行畫上圓滿句號。
當(dāng)前，中國資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展空間大，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。2015年底，中國股票的總市值相當(dāng)于GDP的79%，而美國股票的總市值是GDP的1.53倍。中國的銀行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)200萬億人民幣，整個(gè)中國大資產(chǎn)管理行業(yè)包括私募、公募行業(yè)規(guī)模約38萬億人民幣。僅就私募行業(yè)來說，中國私募基金管理規(guī)模不到美國私募基金管理規(guī)模的8%，資管市場空間亟需拓展。
正因如此，盛世景進(jìn)行的國際化業(yè)務(wù)拓展，旨在學(xué)習(xí)先進(jìn)發(fā)展理念，尋找戰(zhàn)略合作伙伴，共同開發(fā)中國未來的資管市場?？疾爝^程中，盛世景與多家國際金融機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)及知名金融人士共同分析國際形勢，探索未來發(fā)展方向，并達(dá)成多項(xiàng)戰(zhàn)略合作共識。公司圓滿完成了前期制定的多項(xiàng)目標(biāo)：
1、在紐約、舊金山分別設(shè)立盛世景分公司，開展國際業(yè)務(wù)；
2、篩選潛在的投資和并購重組的標(biāo)的；
3、尋找戰(zhàn)略合作伙伴。
同時(shí)，盛世景也明確了公司國際化的業(yè)務(wù)方向:
1、跨境產(chǎn)業(yè)并購：收購境外優(yōu)質(zhì)的海外資產(chǎn)，并將標(biāo)的注入中國A股的上市公司。主要集中在大健康醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)、北美高新技術(shù)(通訊、科技、傳媒)行業(yè)、加拿大能源資源環(huán)保行業(yè)、德國北歐的先進(jìn)裝備制造行業(yè)、日本韓國的泛娛樂行業(yè)。
2、成長型股權(quán)投資：作為價(jià)值投資者，盛世景將投資于海外高科技、高成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
3、設(shè)立海外基金：吸引具有長遠(yuǎn)眼光的大型境外金融機(jī)構(gòu)，并設(shè)立海外產(chǎn)業(yè)基金。
4、戰(zhàn)略收購：與戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)同收購海外的保險(xiǎn)公司、投資銀行或資產(chǎn)管理公司等。
盛世景將早期的VC、中期產(chǎn)業(yè)并購以及晚期的資本運(yùn)作全產(chǎn)業(yè)鏈模式滲透到海外業(yè)務(wù)模式中，并運(yùn)用中美估值的差異進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的合作與拓展。目前在中國，盛世景已與16家上市公司共同設(shè)立了戰(zhàn)略合作產(chǎn)業(yè)并購基金，管理規(guī)模超過420億人民幣。盛世景股東由14家市場主流金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成的戰(zhàn)略投資者組成，總?cè)谫Y金額17億元，公司投后估值101億元。
在資本市場持續(xù)低迷的大環(huán)境下，盛世景能夠完成高達(dá)17億元的私募融資，表明了市場主流機(jī)構(gòu)對盛世景行業(yè)地位、經(jīng)營業(yè)績、商業(yè)模式、發(fā)展?jié)摿Φ某浞终J(rèn)可，盛世景也在一步步地朝著前期制定的發(fā)展規(guī)劃不斷前行。
盛世景良好的投資業(yè)績在中國資本市場行業(yè)里是一道亮麗的風(fēng)景。據(jù)2015年年報(bào)，盛世景IRR40%，ROE高達(dá)近60%。如此高的業(yè)績水平體現(xiàn)了公司全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式在資產(chǎn)管理行業(yè)中的強(qiáng)大競爭力，在全球范圍內(nèi)也具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。私募股權(quán)、產(chǎn)業(yè)并購、策略投資三大主業(yè)的構(gòu)建，能夠充分駕馭資本市場的波動周期、服務(wù)于不同的投資人、分享企業(yè)全生命周期的價(jià)值。盛世景的投資理念，由“PE的眼光”+“投行的手段”+“副董事長的角色”構(gòu)成，這種理念契合成長型企業(yè)發(fā)展的需要，充分符合國際化資本市場發(fā)展的特點(diǎn)，并能夠及時(shí)應(yīng)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。
高山仰止，盛世景行。盛世景通過此次在美國的考察和交流，在國際化的道路上邁出了堅(jiān)實(shí)的腳步：站在巨人的肩膀上，看得更高；強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，走得更遠(yuǎn)。盛世景將堅(jiān)定不移地推進(jìn)公眾化、集團(tuán)化、國際化的發(fā)展戰(zhàn)略，力爭在不久的將來，成為中國資產(chǎn)管理行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。
