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智造中國 | 盛世景廖瑜、王剛華：“制造”升級“智造”大有可為

發布時間：2022-02-25 | 瀏覽次數：4436

后疫情時代，全球經濟復蘇分化，科技和產業競爭更趨激烈，大國戰略博弈進一步聚焦高端制造業。我國是制造大國，在近年政策利好、技術進步等多因素驅動下，“制造”正向“智造”升級，制造業“從大到強”的黃金十五年正拉開帷幕。

在盛世景2021年度年終工作會議上，智能產業投資部總監廖瑜女士和股權投資部總監王剛華先生分別就空天軍工和工業智能化兩個賽道做了精彩分享。

以下為演講摘選：

合伙人、智能產業投資部總監廖瑜：

在空天軍工領域，盛世景主要關注商業航天、國防信息化。

一、商業航天

商業航天是技術門檻高、市場需求大、趨勢確認性強的硬科技賽道，太空經濟是中美兩國角逐中新的制高點。國外商業航天公司成功入軌的有SpaceX、Rocketlab、Astra，行業龍頭Space X估值已超千億美金，開創了“國家隊+商業航天”的雙輪生態。國內商業航天整箭、整星公司仍在孕育成熟，一級市場投資機會較多。

從產業發展趨勢來看，商業航天進入景氣上升階段。根據最新版《2021年政府航天計劃》報告，全球航天部門在2021年里得到了創紀錄的政府投資，總額超過920億美元，比2020年增長了8%。民用航天預算高于國防航天計劃，共計530億美元，占政府開支總額的58%。企查查數據顯示，2021年我國“航天”相關的企業注冊量為1.7萬家，同比增長了4.02%。這一年商業航天賽道的融資事件共35起，披露融資金額有64.5億元，知名案例有藍箭航天、銀河航天、星河動力、國電高科等。

我國商業航天的定位在于“補位國家戰略+商業化運作”。國家隊以執行國家發射任務為主，商業發射機會則外溢至民營企業，2030年前完全為供給驅動型市場。無論是商業衛星發射還是體制內國網工程星座計劃，均面臨大量運力缺失的現狀，商業發射新力量將成為國家戰略的有效補充。預計2025年，由衛星互聯網計劃催生出的商業火箭發射市場規模將超過100億。

盛世景智造團隊在2021年全面梳理了國內商業航天賽道整箭、整星知名標的，深度融入科學家、企業家圈層，站在洞察行業發展規律的高度，為對商業航天細分賽道有投資熱情的LP，搭建起資本與產業的合作橋梁。

二、國防信息化

大國競爭持續角力，建軍備戰壓力凸顯。從國內需求來看，我國的核心裝備基本實現了自主化，信息化升級不斷加強，但中國軍隊信息化率尚不足30%，距離美國的60%信息化率仍有較大差距。

國防信息化是軍工全產業鏈層級的中游支撐，按照下游驅動因素，國防信息化產品可分為裝備信息化、全軍信息化、場景信息化。裝備信息化方面，專用型裝備需求由下游型號牽引，具體品類包括單兵數字化裝備、智能彈藥、信息化作戰平臺等；全軍信息化方面，主要是通用型基礎設施，包括C4ISR（指揮控制/信息通信/情報監視偵察）、軍用信息安全兩大類；場景信息化方面，主要是跟隨訓練等相關場景的需求，如電子藍軍模擬對抗等。

現代武器中電子信息技術在高精尖武器系統中愈發重要。雖然國內較早推行自主可控與國產化要求，軍工芯片等基本可以自給自足，但少數高端元器件和材料仍未擺脫受制于人的局面，高端元器件正在加快國產替代的步伐，具備核心技術的龍頭企業值得關注。

合伙人、股權投資部總監王剛華：

我國制造業大而不強，長期處于全球價值鏈底端，工業升級迫在眉睫。隨著智能化逐漸融入制造領域，工業制造開始步入以新一代人工智能技術為核心，以工業軟件為支撐的智能化制造階段。盛世景緊隨工業智能化的發展趨勢，在工業軟件和機器視覺領域進行布局。

一、工業軟件

工業軟件是工業智能化的大腦及神經。我國工業軟件市場未來發展空間廣闊，增長速度快，但過去工業軟件的主要市場長期被海外巨頭占據。在技術封鎖的風險下，工業軟件國產替代勢在必行。

目前，工業設計研發類軟件國產化率僅為5%，國產替代空間大，我們重點關注CAx類軟件一體化、工業軟件研發平臺類企業；生產控制類軟件國產化率約為50%，我們重點關注在細分領域具有自主技術優勢、有望從中低端向高端市場拓展的企業。工業軟件云化是主流發展趨勢，產業政策要求到2025年工業互聯網平臺普及率達45%，對此我們重點關注各細分領域工業互聯網平臺中的頭部企業。

二、機器視覺

跟人類視覺相比，機器視覺在精確性、速度性、適應性、客觀性、重復性、可靠性等方面有明顯的優勢。作為人工智能核心技術之一，機器視覺技術在工業領域率先落地，也被成為“工業之眼”。

機器視覺的系統構成包括光源、工業鏡頭、工業相機、圖像采集卡。光源直接影響視覺系統采圖質量，LED光源在節能、使用壽命、響應速度等方面有顯著優勢，因此是最為常用的光源。工業鏡頭是核心成像部件，針對不同的使用場景，有不同的產品類別。工業相機是圖像分析的前提，在圖像穩定性、傳輸能力、抗干擾能力方面優于民用相機。圖像處理軟件的功能類似于大腦，優秀的軟件可幫助減少對硬件的依賴。

隨著機器視覺工業化應用的不斷成熟，相關機器視覺廠商需要與下游應用場景深度融合才能持續開拓客戶、提升市場份額，因此我們關注已經在數個應用場景形成成熟解決方案，尤其是具有圖像識別軟件算法優勢的企業。同時，我們也關注在光源及控制器、工業相機、視覺控制系統等領域具有領先優勢的企業。

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